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Indipendente Prenota
Nota trimestrale — settembre 2026

La struttura che regge un patrimonio

Mandato scritto, portafoglio leggibile, rendicontazione che torna. Gestiamo capitali privati con un metodo che si verifica riga per riga.

Profilo Bilanciato

Obiettivi patrimoniali

Traguardi attivi per il 2026 sul tuo portafoglio. Controlla quanto sei vicino a ciascuno.

Pensione
€ 420.000
65% raggiunto€ 273.000
Immobiliare
€ 85.000
32% raggiunto€ 27.200

Non hai ancora raggiunto i traguardi fissati per quest'anno.

Storico versamenti

Ultimi 6 mesi di attività sul mandato.

Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Prossimo
Ottobre 2026
Programmato
Piano
Accelerato
Ricorrente

Liquidità disponibile

€ 1.211,29
Da configurare
Cedole nette€ 1.248,75
Commissioni di gestione−€ 37,46
Totale disponibile€ 1.211,29 EUR

Una volta collegato il conto corrente, i saldi oltre € 10,00 rientrano automaticamente nella distribuzione mensile del giorno 15.

Proventi del trimestre

Dividendi e cedole incassati sulle posizioni in portafoglio.

Obbligazionario Euro
450 quote
Azionario Globale
112 quote
Monetario
85 quote
Immobiliare quotato
350 quote

Fissa un nuovo obiettivo

Definisci il traguardo: calcoliamo insieme il ritmo dei versamenti.

Soglia di prelievo

Imposta il saldo minimo sotto il quale non viene eseguito alcun prelievo.

Importo minimo € 2.500,00
€ 50 (MIN)€ 10.000 (MAX)

Accesso al conto

Aggiorna le credenziali o autenticati di nuovo.

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Buongiorno. Su cosa lavoriamo oggi? Scrivi la domanda e la giriamo al consulente che segue il tuo mandato.
Vorrei capire perché il monetario pesa così tanto sul portafoglio dopo l'ultimo ribilanciamento, e se conviene tenerlo fino alla prossima cedola.
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